赛微电子：谷歌Gemini AI算力核心供应商，CPO/硅光/6G多题材催化，MEMS工艺全面突破

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赛微电子（2025-12-11）炒作逻辑：赛微电子被市场挖掘为谷歌Gemini AI算力基础设施MEMS-OCS核心晶圆供应商，同时公司在CPO/硅光、6G/太赫兹通信、车规级激光雷达振镜等前沿领域均实现工艺突破与量产进展，多维度受益于AI算力与高科技国产化趋势。

赛微电子：谷歌Gemini AI算力核心供应商，CPO/硅光/6G多题材催化，MEMS工艺全面突破

来源：专家复盘组时间：2025-12-11 16:32 关键词：赛微电子 300456 MEMS-OCS 谷歌Gemini CPO 硅光 6G 太赫兹激光雷达 AI算力

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炒作逻辑说明

赛微电子（2025-12-11）真正炒作逻辑：CPO+硅光+6G/太赫兹+激光雷达/自动驾驶+AI算力

1、核心逻辑1：AI算力基础设施核心供应商：瑞典Silex为谷歌Gemini AI算力基础设施的MEMS-OCS核心晶圆供应商，已获批量订单，直接受益于全球AI算力建设浪潮。
2、核心逻辑2：CPO/硅光技术突破：境内产线具备硅光工艺开发与小规模试制能力，MEMS-OCS产品实现小批量试产，技术指标优化，契合数据中心光交换、CPO等前沿技术趋势。
3、延伸逻辑1：6G/太赫兹通信布局：已完成MEMS高频通信器件制造工艺开发项目结项，形成面向6G、太赫兹通信的MEMS工艺开发与晶圆制造能力，抢占下一代通信技术制高点。
4、延伸逻辑2：激光雷达量产落地：已形成面向激光雷达振镜的MEMS工艺开发与晶圆制造能力，多款车规级MEMS振镜已量产，良率提升，直接受益于智能驾驶国产替代需求。

1、预判1：高开或冲高概率大：今日多条利好逻辑被市场挖掘，尤其是谷歌AI算力供应商身份具有较高辨识度，容易吸引短线资金关注。
2、预判2：盘中可能分化震荡：若高开幅度较大，可能面临获利盘与前期套牢盘抛压，需观察板块整体情绪及成交量能否持续放大。
3、预判3：关键看量能配合：若明日能维持放量上涨，则趋势有望延续；若缩量冲高回落，则需警惕短期调整风险。

1、策略1（持仓者）：若高开且量能充足，可部分持仓观望；若冲高乏力、出现明显滞涨或分时量价背离，可考虑分批减仓锁定利润。
2、策略2（持币者）：不宜盲目追高，可等待分时回调或盘中分歧时，在均线支撑位附近寻找低吸机会，严格控制仓位。
3、策略3（风控）：设定明确的止损位（如跌破今日阳线实体一半或重要均线），防止情绪退潮导致的快速回调。

1、说明1：核心驱动在于AI算力：公司通过瑞典Silex成为谷歌AI算力硬件核心供应商，该业务具备高壁垒与高成长性，是当前市场对算力产业链追捧的直接映射。
2、说明2：技术平台价值重估：公司MEMS工艺平台已成功横向拓展至硅光、高频通信、激光雷达等多个高景气赛道，证明其工艺的通用性与先进性，市场可能对其平台价值进行重估。
3、说明3：订单与量产验证：从‘获批量订单’、‘小批量试产’到‘车规级量产’，关键节点均有实质性进展，减少了故事炒作色彩，增强了业绩落地预期。
4、说明4：板块联动效应：其涉及的CPO、6G、激光雷达等均是市场活跃题材，易形成板块共振，吸引多元资金共同关注。

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